2016年12月01日 (木) | Edit |
さて今回は月初恒例の、
「レラティブ・ストレングス投資」
の運用報告をご報告したいと思います。

1.運用成績
評価日レラティブ・ストレングス野村インデックスF新興国株式
評価額投資額損益率評価額投資額損益率
12月1日1,199,782996,000120.5%348,901320,000109.0%
11月1日1,138,267981,000116.0%338,845315,000107.6%
10月1日1,146,408966,000118.7%322,728310,000104.1%
9月1日1,129,155951,000118.7%319,526305,000104.8%
8月1日1,134,626936,000121.2%309,535300,000103.2%
7月1日1,111,977921,000120.7%281,585295,00095.5%
6月1日1,109,900906,000122.5%289,957290,000100.0%
5月1日1,100,629891,000123.5%284,600285,00099.9%
4月1日1,069,066876,000122.0%288,193280,000102.9%
3月1日1,036,919861,000120.4%255,416275,00092.9%
2月1日998,898846,000118.1%262,846270,00097.4%
1月1日1,031,257831,000124.1%284,701265,000107.4%
12月1日1,026,640816,000125.8%298,221260,000114.7%
11月1日992,289801,000123.9%291,930255,000114.5%
10月1日962,751786,000122.5%261,192250,000104.5%
9月1日1,006,879771,000130.6%270,302245,000110.3%
8月4日1,069,059756,000141.4%298,593240,000124.4%
7月1日1,056,496741,000142.6%316,850235,000134.8%
6月1日1,064,763726,000146.7%322,971230,000140.4%
5月1日1,024,393711,000144.1%319,761225,000142.1%
4月1日1,011,916696,000145.4%285,112220,000129.6%
3月1日986,930681,000144.9%290,284215,000135.0%
2月1日959,821666,000144.1%276,397210,000131.6%
1月1日991,320651,000152.3%272,159205,000132.8%
12月1日954,373636,000150.1%276,556200,000138.3%
11月1日841,880621,000135.6%250,292195,000128.4%
10月1日813,952606,000134.3%249,005190,000131.1%
9月1日796,583591,000134.8%245,737185,000132.8%
8月1日759,420576,000131.8%234,663180,000130.4%
7月1日738,949561,000131.7%220,578175,000126.0%
6月1日708,825546,000129.8%213,106170,000125.4%
5月1日689,167531,000129.8%201,437165,000122.1%
4月1日659,704516,000127.8%190,639160,000119.1%
3月1日664,280501,000132.6%182,910155,000118.0%
2月1日640,457486,000131.8%173,357150,000115.6%
1月1日652,445471,000138.5%184,275145,000127.1%
12月1日612,664456,000134.4%176,672140,000126.2%
11月1日576,663441,000130.8%169,602135,000125.6%
10月1日556,595426,000130.7%156,174130,000120.1%
9月3日510,077411,000124.1%149,400125,000119.5%
8月1日491,639396,000124.2%138,975120,000115.8%
7月1日483,281381,000126.8%133,727115,000116.3%
6月1日484,985366,000132.5%141,402110,000128.5%
5月1日500,657351,000142.6%133,601105,000127.2%
4月1日455,527336,000135.6%123,244100,000123.2%
3月1日394,471321,000122.9%118,05395,000124.3%
2月1日368,301306,000120.4%113,54990,000126.2%
1月1日325,806291,000112.0%101,24185,000119.1%
12月1日289,396276,000104.9%86,75880,000108.4%
11月1日265,924261,000101.9%78,39275,000104.5%
10月2日244,348246,00099.3%72,33570,000103.3%
9月1日223,962231,00097.0%63,69965,00098.0%
8月1日206,137216,00095.4%58,31660,00097.2%
7月1日188,750201,00093.9%51,89655,00094.4%
6月1日170,180186,00091.5%46,18750,00092.4%
5月1日168,334171,00098.4%47,91645,000106.5%
4月1日156,061156,000100.0%44,37940,000110.9%
3月1日139,759141,00099.1%40,10435,000114.6%
2月1日124,735126,00099.0%31,01930,000103.4%
1月1日109,514111,00098.7%23,50125,00094.0%
12月2日94,09596,00098.0%19,67020,00098.4%
11月1日79,03681,00097.6%15,36715,000102.4%
10月1日64,19666,00097.3%8,21010,00082.1%
9月1日49,72951,00097.5%4,3835,00087.7%

2.シグナル結果
種類商品名3,6,12ヶ月
リターン順位
12ヶ月移動平均
売買シグナル
1ヶ月
リターン
日本株式ニッセイ日経225インデックスファンド2 BUY5.0
日本債券日本債券インデックスe4 SELL-0.7
日本REITニッセイJリートインデックスファンド5 SELL0.9
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド3 BUY8.9
先進国債券ニッセイ外国債権インデックスファンド7 SELL4.0
外国REITニッセイグローバルリートインデックスファンド8 SELL7.1
新興国株式eMAXIS新興国株式インデックス1 BUY2.2
新興国債券eMAXIS 新興国債券インデックス6 BUY0.0


先月、日本株式がBUYシグナルとなり購入したのが、ドンピシャはまって損益率を大きく伸ばすことが出来ました。
月の初めにはアメリカ大統領選挙があり、トランプ優勢ということで日経平均が大きく下がって、とても心配でしたが、結果的にトランプ大統領になったことで、大きく相場を上げた感じになりました。あの下がったタイミングで大きく買いを入れられた人はかなり儲けることが出来たんじゃないかと思います。私もそのタイミングで約定できてればよかったのですが、残念ながらその前に約定してしまっていました。

そして今月のシグナルですが
「先進国株式もBUYシグナル」
となったので、今月は
「日本株式」
「先進国株式」
「新興国株式」

の3つを均等投資していきたいと思います。

そしてかなり久しぶりに
「日本債券がSELLシグナル」
となりました。

世界的にインフレ傾向になっているようなので、その辺が影響した形なのかもしれません。
いずれにしても株式関連投信が上位にきているので、相場的にはかなり良い方向に向かっているのではないかと思います。
この状態がしばらく続いてくれればよいのですが。今月も期待して相場の状況を見届けたいと思います。
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コメント
この記事へのコメント
ご無沙汰しております。
Kurosuke様

以前にdocomo契約について大変お世話になっておりました、しげおです。

最近、会社の制度により始まった401K制度をきっかけに投資信託の勉強を始めました。
まだまだ勉強中ではありますが、自身のお小遣い増加計画のための一環としてお小遣いの一部をレラティブ・ストレングスへ投資し始めました!
ちなみに、残りは松井証券の投信工房を一部カスタマイズして運用しています。

まずは自身で作成したGoogleスプレットシート上の先月末のレラティブ・ストレングスの算出結果が、Kurosuke様の結果と一致したことから算出方法に誤りが無いと解りほっとしているところです。
運用資金がお小遣い程度なので潤沢ではないのですが、毎月の飲み代くらいは捻出できればなぁと思っています。

私も関東に住む妻子持ちの30代なのですが、気づけばKurosuke様の後追いばかりしております。
改めてKurosuke様の先見性には脱帽し、自身の行き当たりばったり加減にウンザリしているところですw

これからもシグナルに沿った運用をしながら、Kurosuke様の記事と日々の世界経済の変化の楽しみを糧にしていきたいと思います。

まずは取り急ぎ、応援のメッセージまで。
2016/12/07(Wed) 00:51 | URL  | しげお #-[ 編集]
しげお 様へ
しげお 様

大変ご無沙汰しております。
またこのように当ブログにコメントをいただき大変ありがとうございます!

レラティブストレングス投資も始められたのですね!
この方法は運用の知識があまりなくても機械的にしかも効率的に運用できます。
なので一度計算式を作ってしまえば私を含め運用の素人の方には非常に運用がしやすいのではないかと思います。

またレラティブストレングスについては私のブログ友達のシッピー様(「totoBIG2等の人が投資信託やってます」(http://hesokuri-funds.com/))が確定拠出年金でレラティブストレングス投資を行っておりますので、もし会社の401Kでも銘柄をある程度自由に選べるのでしたら、こちらのサイトも参考になるのではないかと思います。

私もブログでは色々書いておりますが、行き当たりばったりな部分もありますし、逆に皆様に色々と教わりながらここまでこれているのだと思います。これからも一緒に頑張っていければと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。
2016/12/07(Wed) 14:24 | URL  | Kurosuke #EBUSheBA[ 編集]
ご紹介ありがとうございます。
Kurosuke様

気が付けば久しぶりのコメントになってしまいました。
ブログのご紹介ありがとうございます。

Kurosuke様の3銘柄レラティブストレングス投資、波に乗れているようでなによりです。

私のほうは確定拠出年金のスケジュール上、締切日がちょうどトランプ勝利の株価大幅下落の日と重なってしまい、日本株は外れてしまったんです。
それで完全に波に乗り遅れています(涙)。
まあ、運が悪かったです(笑)。

レラティブストレングス投資は月イチでシグナルを見るので、今回のように急激な株価上昇にはどうしても乗り遅れがちになってしまいますね。
それでも長期では良い結果が出ることを期待して継続していこうと思います。

お互いがんばりましょう!
2016/12/08(Thu) 00:11 | URL  | シッピー #-[ 編集]
シッピー 様

大変ご無沙汰しております。
またこうしてコメントをいただき大変ありがとうございます。

私の場合はたまたま日本株を保有することが出来たのですがシッピー様は9日が締め日だったのですね。
レラティブストレングスは相場が乱高下する場合はSELLとBUYが結構頻繁に入れ替わってしまうので。こういった状況では運に左右されてしまいますよね。とはいえおっしゃるとおり長い目で見ればその差も少なくなるのではと思います。
お互いに今後の相場の伸びに期待したいところですね。

来年から確定拠出年金が個人でも行えるようになるので、私も住宅ローンの返済状況次第では少額でもやってみようかなと少し考えております。その際はまた色々と情報交換させてください。
また今後ともよろしくお願いいたします。
2016/12/08(Thu) 22:17 | URL  | Kurosuke #EBUSheBA[ 編集]
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