2019年11月28日 (木) | Edit |
今回は個別株購入銘柄の21回目
「飯野海運(株)(9119)」
について、ご紹介したいと思います。
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1.実質PBRが0.3以下
この会社の表面上のPBRは0.53ですが、賃貸等不動産の含み益が含み益の70%を資産に組み入れると、約666億あります。時価総額が約400億なので、実質のPBRはざっくり計算すると0.28くらいになります。

2.それ以外の特長は??
海運業界はあまり業種的に人気もなく、業績もパッとしないというものあって、低PBR以外の買いのポイントは私的にはないのが本音です。だからこそ低PBRで放置されているのだと思います。

3.今後への期待
同じく割安で放置されていた倉庫業界は今年澁澤倉庫や安田倉庫など、比較的株価が堅調に推移していて、海運業界ももしかしたら、資産バリュー人気の流れに乗ってこれから上がってくることを期待して今回購入しました。ただ、半信半疑な面もあるのでそれほど多くは購入しておりません。今後この価格からまた下がるようでしたら押し目買いをしていって、保有割合をもう少し増やしていこうかなと思っています。

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2019年11月23日 (土) | Edit |
さて本日の記事は、
「株主優待の10~11月分取得結果」
を紹介していきたいと思います。

【10月】
なしです!魅力的な銘柄がありませんでした。

【11月】
サムティを取得しました。楽天証券での取得です。300株の取得で
「無料宿泊券が2枚」
もらえます。2泊すれば20,000円はすると思うので、利用機会があるのであれば結構お得かと思います。
kabuyuu201911gatu.jpg
過去の記事に
「SMBC日興証券は超低コストで優待クロスができてオススメ!」
でご紹介したように、SMBC日興証券ではかなり低コストで期間無制限の一般信用ができるのですが、サムティの在庫はなかったの
で、楽天証券での取得です。

ちなみに12月ですが、
「すかいらーく」
「日本マクドナルド」

については既に確保しております。
「ブロードリーフ」
も取得したいのですが、まだ取得できていません。あと1か月かけてなんとか取得したいなと考えております。12月の取得状況についてはまた次回紹介させていただければと思います。



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2019年11月22日 (金) | Edit |
今回は個別株購入銘柄の20回目
「ハイレックスコーポレーション(7279)」
について、ご紹介したいと思います。
2019_hirex001.jpg

1.現金+有価証券リッチのネットネット株
2019年7月31日の段階で
「現金が486億」
「投資有価証券が502億」

と現金と投資有価証券がかなり多く、ネットネット指数も11/21の段階で
「1.259」
と悪くありません。

2.朝日インテックの株がほとんどを占める
投資有価証券の中身を見ると、その金額の約半分を
「朝日インテック(7747)」
が占めています。ということでこちらの業績も確認してみました。
2019_hirex002.jpg
このように過去10年で売り上げと利益が約5倍といわゆるグロース株ということになり、PERは73、PBRが11とバリュー投資家には手が出せない水準となっています。ただ他の指標をみていくと
「自己資本比率が70%超え」
「ROEが18.88%」

と借金が少なくしつつ、堅実に利益を伸ばしている点で私的には好感がもてます。また仮に朝日インテックの株価が現在の半分以下の1,500円になったとしても、ネットネット倍率は1以上をキープできます。逆に朝日インテックの株が今後も上昇していけばさらにハイレックスの資産価値も上がるので、そちらの方に期待しています。

3.配当金は年50円程度で安定している
過去の配当金の推移を
「IRバンク」
で確認すると、
「2010~2013は40円」
「2014以降は50円」

となっています。残念ながらリーマンショックの2009年は10円となってしまってますが、それを除けば比較的安定していると思います。

4.今後の方針について
今後についても、大幅な資産内容の減少などなければ継続保有していく方針です。仮に株価が上振れてネットネット倍率が下がるようでしたら、他の銘柄に乗り換えていくかもしれないです。

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