2019年09月30日 (月) | Edit |
今回は個別株購入銘柄の8つ目
「ソフトバンクグループ(9984)」
について、ご紹介したいと思います。

1.アリババの保有株だけで時価総額を上回ってる
「ソフトバンクグループの時価総額が90,990億円」
に対して、ソフトバンクグループのホームページによると、9/27の時点で
「アリババの保有時価総額が120,687億円」
ということでアリババの株だけでソフトバンクの時価総額を大きく上回っています。

2.保有資産と負債の比較
ソフトバンクグループは流動資産としてバランスシート上では
「現金及び現金同等物が29,325億」
「有価証券が12,149億」

保有しているということになってます。しかし、ソフトバンクグループの保有する上場株式の時価総額は
「190,457億円」
とバランスシート上では計算されていない額の含み資産を保有しています。そのため、現金に限りなく近い流動資産は
「バランスシート上では約41,474億」
「時価で計算すると約219,782億」

とかなりの差になります。一方で有利子負債は
「151,555億」
であることから、流動資産から有利子負債を差し引くと、バランスシート上ではマイナスになってしまいますが、時価で計算すると
「68,227億」
とかなりの資産を保有しているといえます。バランスシート上で投資有価証券を時価で評価していない理由はわかりません。ROEを高く見せたいのかもしれません。いずれにしても、ソフトバンクグループは数値上のPBRよりは、実質PBRは低いと判断できます。

3.いま起きている不安要因について
今起きている不安要因として一番取り沙汰されているのが、weworkの問題ですよね。正直このときに損切りするか迷いましたが、結構しませんでした。その理由は
「アリババの時価が変わらない限り割安であることには変わりない」
と判断したからです。しかし今度は中国株をアメリカ市場から排除するという動きも出始めており、アリババの株は金曜日に大きく下げました。とはいえまだ噂レベルの話でまだ決まっておりません。今は思惑のみで大きく下げていますが、ここで売るのはあまり欲はないのかなと感じております。損切りするなら9月中旬くらいからチャンスはいっぱいあったわけですし、ここはホールドを貫く予定です。しかし
「アリババのアメリカ上場廃止」
が本当になってしまったらそのときは、上記の1と2の想定が覆る危険性があるので、損切りのタイミングかなと考えています。

そんなこんなで、私が株を購入してから、前途多難なわけですが、色々なニュースに一喜一憂することなく、大人しく静観していければと感じています。


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2019年09月26日 (木) | Edit |
さて本日の記事は、
「株主優待の9月分取得結果」
を紹介していきたいと思います。9月分は
「SMBC日興証券は超低コストで優待クロスができてオススメ!」
でご紹介したように、SMBC日興証券ではかなり低コストで期間無制限の一般信用ができるので、
「SMBC日興証券のみで優待クロス」
を実行しております。
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1.セントケアホールディングス
クオカード1000円分です。5万台で1000円もらえるのは大きい。
2.チムニー
はなの舞などで使用できる5,000円券、または米6kgになります。前回の記事でもご紹介したように、使う機会があれば使えばいいし、機会がなければ米6㎏にすることができるしでかなり使い勝手が良いので購入しました。
3.Jマテリアル
クオカード1000円分です。
4.前澤化成
コシヒカリ3kgです。
5.稲畑産業
クオカード1000円分です。

なお前回の記事で購入候補にしていたANAですが、気づいたら在庫ゼロになっていてあきらめました。

今回の結果ですが
「資金拘束が653,100円」
「諸経費が744円」
「優待金額が約9,500円」

ということで、利回りは
「約1.34%」
ということになりました。平均で1.5か月の資金拘束があったことを考えると利回りの年率換算は約10%になります。10%であればなかなか良かったと思います。

ちなみに現物の保有銘柄では
「ヤマダ電機(商品券2,000円分)」
「オリックス(株主カード)」
「早稲田アカデミー(5,000円割引券)」

が9月の優待銘柄でした。

9月は何かと色々と優待が多く、本当はもっと多くクロスしたかったのですが、最近個別株を買い集めいているため、資金不足になりあまりクロスできませんでした。クロス資金と株投資の資金の配分についてはまだ試行錯誤している段階なので、もうちょっと慣れてくればもう少し効率的に取引ができそうな気がします。

10月は優待銘柄が少なく、現状クロスするかどうか微妙な感じですが、また結果についてはご報告させていただければと思います。

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2019年09月22日 (日) | Edit |
今回は個別株購入銘柄の7つ目
「早稲田アカデミー(4718)」
について、ご紹介したいと思います。
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(1)配当+優待利回りが3年以上の保有で10%超え!
早稲田アカデミーの配当金は100株の保有で
「年間2,000円」
なのですが、ここのすごいところは3年以上の継続保有で
「10000円の塾の割引券」
「2000円分のQUOカード」

がもらえます。塾の割引券の優待が今年から始めるのでヤフオクでの相場はまだ未知ではありますが、同じ塾業であるの昴の優待券の換金率が60%であると考えると、配当+優待を金額に換算すると
「約10,000円の配当」
となります。9月22日の株価が816円なので、利回りは
「驚異の12.2%」
となります!保有の理由はもうこれに尽きます。

(2)優待の継続可能性について
優待が続くかどうかは正直わかりませんが、企業の財務と業績についてはそれほどわるくないと考えております。自己資本比率については50%を確保しており、PERとPBRについても同業他社と比較して、悪くありません。業績についても2007年からの売上と利益をみると、売り上げも順調に右肩上がりですし、利益も上下こそしていますが、赤字は出していないので、この業界の中では安定的に経営をしていると思います。

とりあえず3年後の利回り10%オーバーを目指して継続保有していきたいと思います。

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